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5G赛道下,国产大厂的焦虑和华为高通等上游厂家的布局

2019年6月28日 15:39  五矩研究社  

2019年6月18日,上海MWC在一场南方的梅雨中拉开了序幕。

早上,熙熙攘攘的人群里挤满了来自5G这个大领域的许多来客,他们有的来自上游的芯片企业,有的只是手机背板的生产厂家,还有的是为手机品牌提供语音助手服务的独立团队。

相同的一片天空下,因为身份不同而充满了对5G不同情绪。

对于手持核5G心专利的华为和高通而言,5G好比一块他们握有产权证的新土地,而中国移动、中国联通和中国电信等三家运营商则更像是这块土地的房地产开发商,无论5G的规则如何变动,只要5G的趋势还在,对他们的影响都是“波澜不惊”。

至于下游的其他公司,做着4G生意的商人在疯狂促销,站在5G风口的投机客则在疯狂备货,但5G的规则究竟如何改写,怕是有着太多的未知和变数在等着他们的自我革新。

或期许、或观望、或焦虑,不变的是这场以5G拉开时代序幕的“技术战争中”赢家通吃的法则,而在这样的法则驱动下,每家企业都在以战前姿态准备着未来十年的殊死一搏。

文 /五矩研究社 宅石头

5G前夜,下游大厂的焦虑5G前夜,下游大厂的焦虑手机作为5G的消费先锋,本应是这场MWC的主角,然而这份主角光环却被华为和高通这样的技术型厂家,抢去了太多的瞩目。

据五矩研究社观察,参与了这次MWC的手机品牌只有华为、OPPO、vivo和三星四家,同列国产前五的小米,则只在一个友商展台看到了红米K20pro的机器,并未出展。

所以,在第一天的报道中,屏下隐形摄像头和此前的120W快充就成了这次MWC开幕前和进行中,关于手机厂家的“技术创新”的唯二热点。

但OPPO放弃明星战略,以及走技术型概念的“宣传”背后,却依然难掩全球化大潮中对产业链话语权的失守。

据五矩研究社从三星的技术人员那边了解:屏下摄像头是个创新,但这个技术并不难实现,只是为了追求屏幕的成像素质,三星一直未曾采用。

为此,这名三星技术人员解释到:

屏下摄像头是通过降低摄像头的局部显示效果来达到透光性,其原理和光学的屏下指纹技术一致,只是屏下摄像头需要达到的透光性比屏下指纹更多些。除了通过牺牲显示效果来提高透光性,还可以使用和摄像头不同波长的屏幕发光材质来实现。

根据@清风半袖传出的细节图发现,OPPO实现屏下摄像头的机型,在摄像头位置有明显的像素衰减,符合三星技术人员的描述。

来自@清风半袖

另据我们从多个网站的机型详细数据查询了解,目前OPPO手机屏幕的最大供应商就是三星,所以对于屏幕上的新技术,除了华为有京东方这样的绑定外,OPPO屏下摄像头技术的正式商用的时间,怕是依然由三星决定。

2018年,IDC等市场调研机曾发布全球智能手机的出货量Q1报告,根据报告显示:早在2017年全球智能手机的出货量已经开始出现下滑趋势,而国内智能手机出货量更是跌破1亿部。

2年过后的2019年,根据IDC发布的最新数据显示:

今年第一季度中全球手机市场再次遭遇“寒冬”,和去年同时期相比下降了2.4%。而中国手机市场在今年第一季度出货量同比下滑了8%,环比下降了21%。

所以,下游大厂的话语权缺失,正在随着手机市场的遇冷,而变成雷军今年年初时:“生死看淡,不服就干”的正式宣战语。

只是,正如荣耀总裁赵明所说:

“到了今天,手机已经不是一个单纯的通讯工具,它承载很多东西。这些不是小公司能做的,是科技与技术发展的结果,需要很多的支撑,包括审美、全球设计能力、供应链的驱动等等。”

所以当手机创新走入绝境,无论是屏幕、储存、CMOS等传统领域还是AI芯片和手机系统等新领域,当每个领域都只有一个或两个巨头存在时,大多数手机品牌就已经基本失去了争取话语权的权力。

成为了绑在产业链最下游的苦力工,被动成为5G时代下的参与者,而不是引领者。

事实上,在MWC之前,OPPO、vivo、小米和中兴均发布过5G的概念手机,而这些手机均采用了高通的X50单模基带。

所谓单模,就是支持非独立组网的5G信号,而不能支持真正独立组网的5G网络。

对于普通消费者来说:非独立组网的5G网络下,5G手机进入5G不需要更换SIM卡;而独立组网的5G网络,5G手机要想进入5G网络则需要更换专用的5G SIM卡。

而在MWC期间,中移动、中电信、中联通先后发声,称NSA只是5G商用的过渡性方案,2020年以后的SA独立组网才是最终方向。

随着三大运营商在2020年后,对5G网络明确不支持NSA(非独立组网)的表态,目前市面上所有使用高通X50基带的手机包括“OPPO Reno、vivo NEX、小米MIX3以及中兴天机等一众使用了高通5G方案的手机”都将在未来失去在国内的独立组网后的5G支持。

所以,目前真正意义上能够长久支持国内5G的手机也只剩华为Mate 20X一家。

而根据高通明年才会量产第二代5G基带X55的消息来看,国内的一众手机品牌的5G手机怕是都要等到今年年底以后才会逐步出现。

今年的实验机型,包括媒体的测评数据,全部沦为了非独立组网的5G试验场。

5G精密布局的上游玩家5G精密布局的上游玩家相对于声音渐小的手机品牌,华为和高通才是技术极客眼中的MWC主力。

因为在与华为和高通的人员的接触中,我们发现:

拥有土地产权证的上游玩家,不仅在做着土地开发的生意,同样也在和中国移动这样的“房地产”开发商合作中,渐渐布局AI、云计算和车联网等5G的核心应用场景的生意。

其中,AI和云计算的故事,早在2019年之前,华为就已经入场,并通过自研的鲲鹏处理器构建了华为云服务器。

但根据锐捷公司的云计算负责任人介绍:

目前企业云市场依然是阿里云主导,而华为云则属于后起之秀,虽然目前华为云的市场不及阿里云,但云计算作为一个刚刚起步不久的新领域,华为云和其他企业的服务云提供商,随着5G的洗牌依然还有新的机会。

为此,这名技术负责人举例说:比如一些有实力的大型公司,不愿把自己的核心数据接入其他平台的云服务器系统,锐捷能为这类公司提供基于独立的云服务平台搭建。

在此前采访苏宁云的一名技术人员时,苏宁云也曾给出类似答案:尽管赢家通吃的法则会随着技术门槛的提高和进步被5G放大,但细分领域依然会有其他云服务存在的市场空间。

除却云服务,高通在自家展台展示的车联网系统虽然被埋藏在一个边缘角落,但却成了华为入场车联网体系的一个直接竞争对手。

据五矩研究社了解,高通通过自身在5G和安卓技术上的积累,已经入局车联网的芯片和操作系统的市场。

并且根据为高通开发这套组合方案的技术人员介绍:

基于高通和全球运营商的友好关系,高通在车联网领域属于黑马级选手,因为要想接入5G网,除了有CPU芯片和操作系统外,基带和运营商一样不能落下。

大概,再过十年,不接入5G网络的汽车,就像今天没有安全气囊的汽车一样。

大概,再过十年,不接入5G网络的汽车,就像今天没有安全气囊的汽车一样。 5G网络的接入,除了让你的车载系统更智能外,它最大的作用可能会是通过感知其他汽车的数据异常,来帮用户避免车祸。

而在五矩研究社和这名工程师交流前,据这名工程师介绍:此前华为已经有人和他们进行过意向交流。

所以,可以预见的是:车联网的市场华为很快也会跟进,并在同一领域和高通展开类似AI市场上的对手戏。

不过这些与5G技术深度绑定的核心领域里,怕是也只有高通和华为这样的企业才能涉足,而车联网的布局可能会对目前自动驾驶市场的已有玩家造成冲击。

毕竟,这些上游厂家才是5G的核心建设者,而无人驾驶、AI和云计算都属于5G的衍生服务。

观望的5G参与者观望的5G参与者除了华为、高通以及Ov这些明确属于5G上下游厂家身份外,上海的MWC最少有一半玩家属于非直接的5G产业链企业。

比如做着4K VR设备、语音助手和局域网智能家居服务的厂家。

据了解,这些公司并非只有一个核心产品,而是围绕现在的4G市场需求做了许多衍生。

其中在与VR厂家交流时,VR厂家的一名销售人员告诉我们:“5G就像高速公路,建好了总得需要有车去跑,所以4K VR会有机会成为一个细分市场的主流”。

事实上,根据市场观察来看:VR虽然在4K体验上有所提升,但基于目前VR热潮的衰退,以及VR内容及游戏生态上的稀缺,短期内的VR市场并不会实现大爆发。

所以,5G对VR厂家而言,可能是一种面向未知的赌注。

而为了赢得赌注,这些VR的厂家也并非只做VR一种产品,而是将风险分散到了各个细分市场来迎接5G。

做着和5G对赌生意的还有智能家居的物联网芯片提供商。

对于目前的智能家居市场而言,智能的概念还依然停留在用语音助手或手机APP开启某一电器的水平。

所以,据物联网芯片的提供商介绍:他们的客户一般都会选择专向定制,比如小米会有小米的体系,格力会有格力的要求。

而他们日常自己做物联网电子设备的时候,则更多通过WIFI或蓝牙外加APP的方式进行控制。

作为物联网底层芯片技术的提供者,虽然这一市场有着一定的技术门槛,但因为物联网的接入方式仍在早期阶段,大厂的渗透才刚刚开始,所以随着所有物联网设备链接方式的逐渐统一,5G的爆发中依然存在着许多未知。

根据这些物联网芯片参展厂家,现场展示的成熟产品来看,目前应用最多的领域依然是节能灯。在面对5G时的谨小慎微,不言而喻。

毕竟,守着芯片的初心不会犯错,而在